個人向け
資産形成サポート
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新NISAの普及や将来への不安から、資産形成の重要性が高まっています。
しかし、情報の多さに「何から始めればいいか分からない」という方も少なくありません。
株式会社アセットナビゲーションでは、中立的な立場のファイナンシャルプランナーとして、
お一人おひとりのライフステージに合わせた最適な資産形成をサポートします。
このようなお悩みを
お持ちの方へ
✔ 将来に向けた備えを始めたいが、具体的な方法が分からない
✔ 新NISAやiDeCoなど、制度の内容を正しく理解したい
✔ 現在の家計や保険、運用状況が自分に合っているか確認したい
✔ 教育資金や老後資金のシミュレーションをしてみたい
サポート内容
資産運用・形成アドバイス
投資信託や株式、債券など、リスク許容度に合わせたポートフォリオの考え方をアドバイスします。
特定の金融商品に偏らない、中立的な視点での提案を行います。
ライフプランニング
現状の収支と将来の目標を可視化し、キャッシュフロー表を作成します。
無理のない貯蓄・運用計画を共に設計します。
マネーセミナー・勉強会
お子様から大人まで、マネーセミナーやNISAセミナーなど、各種セミナー・勉強会を通じて、地域の金融教育活動にも取り組んでいます。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談予約
まずはホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
折り返し、落合より面談日程調整のご連絡を差し上げます。
ヒアリング（現状の把握）
現在の家計状況、資産状況、そして将来叶えたい夢や目標、不安に感じていることなどを詳しくお伺いします。
無理な勧誘等は一切ございませんのでご安心ください。
分析とシミュレーション
お伺いした内容をもとに、将来のキャッシュフローをシミュレーションします。
「いつ、どれくらいのお金が必要になるか」を数字で可視化します。
最適なプランのご提示
シミュレーション結果に基づき、新NISAの活用法や固定費の見直し、資産配分の考え方など、あなたに最適な改善策をご提案します。
実行サポート・定期フォロー
プランを決定したら、具体的な手続きのサポートを行います。
また、ライフステージの変化に合わせて、定期的な見直しやアドバイスを継続して行います。
財務コンサルティングで培った「数字に基づいた分析力」を、個人の資産形成にも応用します。
目先の利益だけでなく、10年、20年先を見据えた「安心できる未来」を一緒に創っていきましょう。